Derinlik | Tek kullanımlık endoskoplar, iniş ve çıkışları kontrol eden on milyarlarca mavi okyanus pazarı
Endoskopun ulaştığı farklı bölgelere göre sınıflandırılır: kulak burnu, oral endoskop, dental endoskop, nöroskop, üretral sistoskop, üreteroskop, nefroskop, rezektoskop, laparoskop, artroskop, kan damarı Endoskopisi, Sinüzoskopi, Laringoskopi, vb.
Endoskopinin klinik fonksiyonuna göre tanı ve tedaviye ayrılır.
1.1.1 Sert ayna
Sert aynaların ana destek ekipmanları kamera sistemi ana bilgisayarı, kamera, soğuk ışık kaynağı, monitör, araba vb. Sert endoskoplar esas olarak steril insan dokularına ve organlarına girmek veya cerrahi insizyonlar yoluyla steril insan odalarına girmek için kullanılır. Sert ayna prizma optik bir sistemdir. En büyük avantajı, görüntünün net olması ve birden fazla çalışma kanalı ile donatılabilmesi ve birden fazla görüntüleme açısı seçebilmesidir.
Üretim sürecinde, sert aynanın ayna gövdesinin esnekliğini ve manevra kabiliyetini göz önünde bulundurması gerekmez ve üretim süreci nispeten basittir. Ek olarak, sert lens ana bilgisayarının yalnızca lens gövdesi tarafından görüntülenen görüntüyü yakalaması ve lens gövdesinden nispeten bağımsız olan ekran ekranına iletmesi gerekir. Ve görüntü boyama gereksinimleri yüksek değildir, bu nedenle farklı ayna gövdeleri markalarıyla kullanılabilir. Yumuşak aynalarla karşılaştırıldığında, sert aynaların daha az engeli vardır ve önce yerli ikame elde etmesi beklenir.
Şu anda, sert aynalar alanında, ithal markaların teknoloji yinelemesi nispeten yavaştır ve ürünler teknik bir sessizlik dönemine girmiştir. Yerli markalar zaten bazı teknolojilerde "eğri sollama" elde ettiler.
1.1.2 Yumuşak ayna
Fleksibl endoskopi esas olarak gastroskopi, kolonoskopi, laringoskopi, bronkoskopi gibi insan vücudunun doğal boşlukları aracılığıyla muayene, tanı ve tedaviyi tamamlar. Bununla birlikte, gastroskop ve kolonoskopi hala temel dayanaklardır ve esnek kapsam gastrointestinal kanser taramasında altın standart haline gelmiştir. Esnek aynanın optik sistemi esas olarak fiber optik bir optik sistemdir. Bu fiber optik endoskopun en büyük özelliği, lens parçasının yönü değiştirmek ve uygulama kapsamını genişletmek için operatör tarafından manipüle edilebilmesidir, ancak görüntüleme etkisi sert aynanınki kadar iyi değildir.
▲ Kaynak: Olympus
Teknoloji araştırma ve geliştirme açısından, yumuşak aynalar optik, hassas aletler, elektronik, malzeme, kamera işleme ve diğer disiplinleri entegre eder ve birden fazla profesyonel alanın işbirliğini gerektirir. Bunlar arasında, optik fiber üretim süreci ve CCD algılama teknolojisi, yumuşak aynalar için en önemli teknik engellerden biridir, Japonya'nın optik teknolojisi geliştirilir ve erken çekirdek bileşen CCD sensörünün teknolojisi Japon şirketleri tarafından tekelleştirilir. Ek olarak, endoskop üretimi 100'den fazla bileşeni içerir ve birçok hassas çekirdek bileşen tedarikçisi Japonya ve Almanya'da yoğunlaşmıştır. Buna ek olarak, Japon şirketlerinin dünya çapında birden fazla üretim üssü olmasına rağmen, temel üretim süreçleri Japonya'da kalmakta ve teknoloji sızıntılarını etkili bir şekilde önlemektedir. Görüntü işleme teknolojisinde, Japon şirketleri de sağlam bir hendek inşa ederek patent bariyerleri ve endüstri standartları oluşturdular.
1.1.3 Tek kullanımlık endoskop
Endoskopların yüksek satın alma maliyeti, kısa servis ömrü, düşük devir sıklığı, zor dezenfeksiyonu ve yüksek bakım maliyeti nedeniyle, tek kullanımlık endoskoplar birçok alanda geleneksel yeniden kullanılabilir endoskoplardan daha ekonomiktir. Kademeli tanı ve tedavinin ilerlemesiyle, taban endoskop pazarı genişleyecek ve endoskopların "sarf malzemeleri" bir trend haline gelmiştir.
▲Kaynak: Ambu resmi web sitesi
Esnek üreteroskopik litotripsi cerrahisi için, bir hastanenin 2 ithal esnek endoskop ve bir ana ünite satın alması gerekir ve kabul fiyatı yaklaşık 2 milyon yuan'dır; Tek kullanımlık bir endoskop seçerken, operasyon için sadece birkaç yurt içinde üretilen endoskop satın alınması gerekir. Tek kullanımlık yumuşak bir ayna ve bir ev sahibi için, giriş fiyatı 100.000 yuan içinde kontrol edilebilir. Tek kullanımlık endoskoplar, birincil hastanelerde endoskopik cerrahinin tanıtımında çok faydalıdır.
Sistoskopi için, ithal sistoskopinin yüksek maliyeti nedeniyle, Çin'deki penetrasyon oranı çok düşüktür ve optik sert aynalar hala ana akımdır. Daha küçük çaplı ve hidrofilik kaplamalı tek kullanımlık elektronik mesane yarı sert aynalar daha iyi hasta deneyimi sağlar. Aynı zamanda, elektronik aynaların daha yüksek şarj standardı nedeniyle, bölümdeki tek bir cerrahi operasyonun kârı da iyileştirilmiştir.
1.2 Endoskop pazarı (potansiyel pazar% 15'lik bir büyüme oranıyla 40 milyar yuan'ı aşıyor ve yerli üretim% 5'ten az)
2019 yılında, Çin'in endoskop pazarının ölçeği yaklaşık% 15'lik bir büyüme oranıyla 22,5 milyar yuan idi. 2024 yılına kadar, Çin'in endoskop ekipmanının pazar büyüklüğünün, hızlı bir büyüme aşamasında olan ve geniş pazar beklentilerine sahip olan 42,3 milyar yuan'a çıkması bekleniyor.
▲Kaynak: Frost & Sullivan
2018 yılında, üç Japon şirketi, Olympus, Fujifilm ve Pentax Medical, yaklaşık %95'lik (21 milyar) birleşik pazar payına sahipti ve Olympus, %80'den fazla pazar payıyla pazara hakim oldu. Yerli işletmeler arasında Aohua, yerli markalar arasında ilk sırada yer alan yaklaşık% 2,5 (552,5 milyon) pazar payına sahiptir.
(1) Sert ayna pazarı (yaklaşık 20 milyar yuan, yerli% 8)
Sert endoskopların geniş bir uygulama alanı vardır. Laparoskopi ile temsil edilen rijit endoskoplar, minimal invaziv cerrahi için önemli bir araç olarak son yıllarda hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 2019 yılında, Çin'in sert endoskop pazarının satış hacmi yaklaşık 18.66 milyar yuan idi.
Sert aynalar alanında, pazar oldukça yoğunlaşmıştır ve esas olarak Alman ve Japon şirketleri tarafından tekelleştirilmiştir.
Bunlar arasında, Almanya'dan Karl Stoss ve Japonya'dan Olympus, birinci kademenin sırasıyla% 47 ve% 23'ünü işgal ediyor ve mutlak lider avantajlarla; Amerikan Stryker ve Wolf markasının ikinci kademesi pazar payının sırasıyla% 13 ve% 9'unu işgal ediyor. .
Yerli markalar ağırlıklı olarak Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang, vb, esas olarak düşük kaliteli pazarda yoğunlaşmıştır.
(2) Yumuşak endoskop pazarı (5 milyar yuan'ın üzerinde, toplam endoskop pazarının% 22'sini oluşturuyor, yerli üretimin% 10'unda)
2019 yılında, küresel yumuşak ayna ekipmanı pazar büyüklüğü 6 milyar ABD doları ve sarf malzemeleri hala popülerleşme döneminde 5,9 milyar ABD doları idi.
Esnek aynaların geliştirilmesi, pazar talebi ve endoskop üretim teknolojisinin gelişimi tarafından yönlendirilmektedir ve hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. İstatistiklere göre, Çin'in esnek endoskop pazarının 2019'daki satış hacmi,% 12'den fazla bir büyüme oranıyla yaklaşık 5.34 milyar yuan. Esnek endoskoplar toplam endoskop pazarının yaklaşık% 22'sini ve yerli üretim% 10'dan azını oluşturmaktadır. Endoskopi işletme geliri yaklaşık 200 milyon yuan'dır ve yaklaşık% 4'tür.
(3) Tek kullanımlık endoskop pazarı
Tek kullanımlık endoskopların popülaritesi kaçınılmaz olarak endoskop sarf malzemelerinin tüketimini katlanarak artıracaktır. İstatistiklere göre, üçüncü basamak bir hastanede endoskop kullanımı yılda yaklaşık 600.000 kezdir. Ulusal hastaneler derecelerine göre sınıflandırılır: 722'si üçüncül hastane olan 1192 üçüncü basamak hastane vardır. 6.780 ikinci seviye hastane, 4.989 birinci seviye hastane ve 6.751 derecelendirilmemiş hastane bulunmaktadır. Şu an için tek kullanımlık sarf malzemesi olarak kullanılamayan bazı bölüm endoskopları hariç tutulduğunda, ülkemde 60 milyondan fazla vakanın potansiyel tanı ve tedavi hacmi. Boston Scientific, küresel tek kullanımlık endoskop pazarının 2024 yılında 2 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
ülkemin Endoskopi Yarışması
2.1 "Sıkışmış boyun" tekniği
Endoskopi alanındaki teknik engeller son derece yüksektir. Japon ve Alman markaları uzun bir gelişim geçmişine sahiptir ve sektörde büyük teknik avantajlar biriktirmişlerdir. Yerli markalar arasında hala bir boşluk var. Tıbbi endoskopun temel teknolojileri temel olarak görüntü toplama, görüntü sonrası işleme ve aydınlatma yöntemlerini içerir.
▲Veri kaynağı: Prospektif Bilgi Ağı ve kamu veri harmanlaması
(1) Görüntü toplama
Görüntü yakalama sistemi genellikle görüntüleme lensi, minyatür görüntü sensörü, toplama ve işleme devresi ve diğer parçalardan oluşur. Görüntü sensörü, optik görüntü bilgilerini algılayan ve kullanılabilir bir çıkış sinyaline dönüştüren bir sensördür. Bu bir dijital fotoğraf makinesinin önemli bir parçası. İki kategoriye ayrılabilir: yük bağlantılı bileşenler (CCD) ve metal oksit-yarı iletken bileşenler (CMOS).
▲Kaynak: Prospektif Araştırma Enstitüsü
(2) Görüntü son işleme
Yerli markalar arasında görüntü inceliği ve renk üretimi açısından hala birçok boşluk var. Şu anda, Japon markası Olympus daha güçlü görüntü işleme ve bilgi çıkarma teknolojisine sahiptir ve bifokal büyütme teknolojisi, Dar Bant Görüntüleme (NBI), otofloresan teknolojisi (AFI), Uzak kızılötesi görüntüleme teknolojisi (IRI) gibi birçok patentli teknolojiye sahiptir. Gürültü azaltma algoritmaları, görüntü kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynar ve hareket bulanıklığı sorunlarının çözülmesine yardımcı olur; kenar iyileştirme aynı zamanda doktorların dokudaki anormallikleri daha kapsamlı görmelerine yardımcı olan çok önemli bir görüntü işleme tekniğidir Daha yüksek kontrastlı bir vasküler görünüm oluşturmak, doku dokusu görüntülerinin ve mukozal yüzey görüntülerinin görünüm kalitesini artırmak gibi.
Ana akım endoskopik görüntü işleme tekniklerinin karşılaştırılması
▲Veri kaynağı: genel bilgiler
(3) Aydınlatma yöntemi
Aydınlatma renginin tekrarlanabilirliğinin iyi olup olmadığı, tüm endoskopun performansı ile doğrudan ilgilidir. Işık ünitesi genellikle ksenon lambalardan veya metal halojenür ampullerden oluşur, esas olarak güç elektroniği sistemlerinden oluşur.
(4) Ayna gövdesi manevra kabiliyeti
Endoskop gövdesinin manevra kabiliyeti doktorun ameliyat hissini ve hastanın intraoperatif deneyimini doğrudan etkiler. Lens parametre verilerinden yola çıkılarak yerli markaların performansı uluslararası standartlara ulaşmıştır. Ancak bazı klinik geri bildirimlere göre hastaların intraoperatif deneyimleri açısından ev içi endoskoplar kullanılmakta ve boğaz rahatsızlığı olan hastalardan birçok geri bildirim gelmektedir. Buna ek olarak, ayna gövdesinin tasarımında ve üretiminde Olympus, ayna gövdesinin manevra kabiliyetindeki farklılığa doğrudan yol açan 100'den fazla parçadan oluşan son derece yüksek gereksinimlere sahiptir.
2.2 Endoskopist sıkıntısı var ve acilen bir eğitim sistemi kurulmalıdır.
Endoskopik klinik tanı ve tedavi yüksek teknik ve güvenlik gereksinimlerine sahiptir ve deneyimli pratisyenlerin ameliyat edilmesini gerektirir. 2012 Ulusal Sindirim Endoskopisi Sayımına göre, ülkemde 26.203 gastrointestinal endoskopi doktoru var ve ülkedeki tüm pratisyen doktorların% 1.06'sını oluşturuyor. Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bunun onda birinden daha azdır ve endoskopistlerde büyük bir boşluk vardır. Endoskopistlerin uzun eğitim döngüsü ile birleştiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde gastrointestinal endoskopistlerin bir lisans derecesini tamamladıktan sonra 10 yıl veya daha fazla eğitim ve öğretim almaları gerektiği anlaşılmaktadır.
Ek olarak, endoskopların çalışması karmaşıktır ve görüş alanında, kenar ışık etkisinde, açısal çözünürlükte ve farklı endoskop markalarının görüş alanının kalitesinde bazı farklılıklar vardır. Şu anda, endoskopistlerin eğitim sırasında temas ettiği endoskoplar, kullanım alışkanlığı oluşturan Japon markalarıdır. Daha sonra diğer markalara geçmek, maliyet daha yüksektir ve doktorun tekrar alışması için biraz zamana ihtiyacı vardır.
2.3 Otomasyon ve seri üretimi gerçekleştirmek zordur
Endoskopların birçok üretim bağlantısı (tek kullanımlık endoskoplar dahil) manuel ince işlere dayanır ve çoğu parça elle üretilir ve monte edilir. Tek kullanımlık endoskop sertifikaları alan çoğu yerli işletmenin CMOS'u paketlemek için manuel kaynak gerektirdiği anlaşılmaktadır. Seri üretim yapmak zordur ve ürün verimi çok düşüktür. Teknolojinin dışarı akmasını önlemek için Olympus'un yumuşak lens üretim tesisi şu ana kadar Japonya dışına taşınmadı. Yumuşak aynaların üretim süreci çok zordur ve yetenekli teknisyenleri eğitmek zordur. Yeni girenlerin taklit yoluyla teknik engellerde atılımlar gerçekleştirmeleri zordur.
2.4 Düşük maliyet ve yüksek kalite elde etmek zordur
Tek kullanımlık endoskop ürünlerinin hastanelere girişi netliğe ve kullanıcı dostu olmaya dayanmalıdır ve yaygın tanıtım, tek kullanımlık endoskopların maliyetinin multipleks endoskoplarınkinden daha düşük olmasına dayanmalıdır. Bu, tek kullanımlık endoskopların çekirdeğinin, maliyet ve performans arasında, yani çok katlı endoskopların ortalama kullanım maliyetinden daha düşük bir terminal fiyatında, bölüm Gereksinimlerinin temel gereksinimlerini karşılamak için bir oyun oynamak olduğunu belirler. Tek kullanımlık endoskopların maliyeti ve performansı arasındaki oyunda, maliyet genellikle daha fazla dikkat çeker.
Geleneksel endoskop üreticileri, yeniden kullanılabilir endoskopların yolundan tek kullanımlık endoskoplar tasarlar ve üretir. Sonuç Karl Storz ile aynı olacak. Tasarım basittir, mekanizma verimlidir ve ürünler yeniden kullanılabilir endoskoplarla karşılaştırılabilir. Kontrol açısından, Ambu ile rekabet edemez. Bu, KZ'nin ürün konumlandırmasını biraz utanç verici kılıyor: dahili olarak mevcut zengin üretim hattı üzerinde bir etkisi olabilir; Dışarıdan, piyasa tarafından tanınan rekabetçi ürünlerin kenarından kaçınmak zordur. KZ, spesifikasyon ayarı hakkında birçok makale yapmış olsa da, iki utanç verici noktadan kaçınıyor gibi görünüyor, ancak aslında satmak hala zor.
Yurtiçinde ve hatta küresel olarak, tek kullanımlık endoskop oyuncuları, seri üretimden sonra hızlı maliyet düşüşü hakkında en fazla hikayeyi anlatıyor. Gerçek şu ki, terminal fiyatı 400 $ 'dan satılsa bile, ortalama kullanım maliyeti dünyanın çoğu bölgesinde çoğullanmış olandan daha yüksektir.
